Vom Kunden über den Termin bis zur Rechnung an einer Stelle.
GE+ES Gebäudereinigung reinigt in Herford und Umgebung Büros, Praxen, Treppenhäuser und Privathaushalte. Die Kunden standen in einer Excel-Liste, Angebote und Rechnungen in einem anderen Programm.
Die Ausgangslage
Der Kundenstamm lag in einer Excel-Liste. Angebote und Rechnungen entstanden in einem anderen Programm, das von dieser Liste nichts wusste. Die wiederkehrenden Einsätze standen in einer Kalender-App, getrennt von beidem.
Drei Stellen für einen Kunden. Jede Änderung musste an jeder gepflegt werden.
Was Zeit gekostet hat
- Neue Kunden erst in die Liste, dann noch einmal ins Rechnungsprogramm
- Für jede Rechnung zwischen Liste, Kalender und Rechnungsprogramm wechseln
So lief der Ablauf vorher
Was modvio verändert hat
Heute stehen Kunden, Termine und Rechnungen an einer Stelle. Bei der Umstellung wurde kein Datensatz von Hand neu abgetippt.
Übernommen statt abgetippt
Kundenstamm, Kontakte, bestehende Angebote und die Rechnungen seit Januar kamen direkt aus Excel und dem bisherigen Rechnungsprogramm.
Einsätze im Kalender
Die wiederkehrenden Einsätze kamen mit Rhythmus und eingeteilten Mitarbeitenden aus der Kalender-App in den modvio-Kalender.
Rechnung beim Kunden
Rechnungen entstehen in modvio, nicht mehr in einem zweiten Programm.
Umgesetzt
- Übernahme Kundenstamm aus Excel
- Übernahme Angebote und Rechnungen
- Kundenakte mit Kontakten
- Einsätze aus der Kalender-App
- Angebote und Rechnungen
- Nachfassen und Kontaktverlauf
- Aufgaben im Team
- Besichtigung online buchen
So läuft der Ablauf heute
Ein Kunde, eine Akte, ein Programm. Kunden, Einsätze und Rechnungen liegen in modvio, und nichts muss mehr an zwei Stellen gepflegt werden.
Was sich dadurch verändert hat
Datensätze von Hand neu abgetippt
Kundenstamm, Kontakte, bestehende Angebote und die Rechnungen seit Januar wurden direkt übernommen.
„Früher lagen die Kunden in einer Excel-Liste und die Rechnungen in einem anderen Programm. Heute steht alles an einer Stelle, vom Kunden über den Termin bis zur Rechnung.“
Gerriet SchilbertInhaber, GE+ES GebäudereinigungNächstes Fallbeispiel
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