Nachfassen auf einen Blick
Oben steht, wer heute dran ist, was überfällig ist und wer noch keinen nächsten Schritt hat. Jede Kachel öffnet ihren Stapel.
Kunden und Nachfassen · modvio aus Bielefeld
Sie wissen jeden Morgen, wen Sie anrufen.
Jeder Kunde hat eine Akte mit Verlauf, Angeboten, Rechnungen und Terminen. Nachfassen zeigt, wer heute dran ist, und nach der Besichtigung erinnert modvio an das Angebot.
1 Akteje Kunde, mit allem, was dazugehört
Heutesteht oben, Überfälliges gleich darunter
30 Tagedann meldet sich „Kein Interesse“ von selbst zurück
Nachfassen, bevor der Kunde woanders fragt
Was Kunden und Nachfassen kann
Ein Kundenstamm für Anfragen, Angebote und Rechnungen, kein zweites Programm daneben.
Kundenakte mit Verlauf
Angebote, Rechnungen, Termine, Aufgaben und Dokumente hängen am Kunden. Jedes Gespräch steht mit Datum und Bearbeiter im Verlauf.
Gespräch festhalten
Ein Knopf, und Kontaktart, Notiz, Status und nächster Schritt sind gespeichert. Der Kunde sortiert sich selbst in die richtige Liste.
Besichtigung bis Angebot
Steht die Besichtigung im Kalender, erinnert modvio am selben oder am nächsten Tag daran, das Angebot zu schreiben.
Ihre eigene Statusliste
Neu, Besichtigung, Angebot, Kunde: Die Stufen gehören Ihrem Betrieb. „Kein Interesse“ meldet sich nach 30 Tagen von selbst zurück.
Woher Ihre Kunden kommen
Je Quelle sehen Sie Anfragen, Aufträge, Umsatz und Kosten, etwa für Flyer oder Google Ads. So wissen Sie, wo sich Werbung lohnt.
Ein Vormittag mit Nachfassen
Vom ersten Blick auf die Liste bis zum geschriebenen Angebot, ohne Zettel auf dem Schreibtisch.
- 08:00Nachfassen zeigt drei Kunden für heute und ein überfälliges Angebot.
- 09:15Nach dem Anruf: ein Knopf, Notiz und nächster Schritt sind gespeichert.
- 11:00Besichtigung bei der Hausverwaltung. „Angebot schreiben“ steht für morgen im Kalender.
- MonatsendeDie Auswertung zeigt, welche Quelle wirklich Aufträge gebracht hat.
Vom Kunden über den Termin bis zur Rechnung an einer Stelle.
GE+ES Gebäudereinigung in Herford: Kundenstamm, Einsätze und Rechnungen in einem Programm.
Vorher
- Die Kunden standen in einer Excel-Liste
- Die Einsätze in einer Kalender-App
- Angebote und Rechnungen in einem zweiten Programm
Heute
- Ein Kunde, eine Akte, ein Programm
- Nachfassen und Kontaktverlauf an der Akte
- Nichts muss an zwei Stellen gepflegt werden
Umstellung0Datensätze von Hand neu abgetippt
Kundenstamm, Kontakte, bestehende Angebote und die Rechnungen seit Januar wurden direkt übernommen.
„Früher lagen die Kunden in einer Excel-Liste und die Rechnungen in einem anderen Programm. Heute steht alles an einer Stelle, vom Kunden über den Termin bis zur Rechnung.“
Gerriet SchilbertInhaber, GE+ES GebäudereinigungFallbeispiel lesenGeschäftsprozesse automatisieren
Welche Büroabläufe sich lohnen, wo KI hilft und wo nicht. Mit Beispielen aus Bau, Reinigung, Vermietung und Gastronomie.
Artikel lesenIhr Ablauf. Von Handarbeit zu Automatisierung.
Ein Prozess mit klarem Anfang und Ende. Ein schriftlicher Festpreis. modvio übernimmt Analyse, Umsetzung und Einführung.
Prozessanalyse
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Sie sehen, welcher Ablauf sich lohnt und welchen Zeitgewinn er ermöglichen kann.
60-Tage-Sprint
60 Tagebis zum Produktivstart
Ein wiederkehrender Büroablauf, für Ihren Betrieb umgesetzt und mit Ihrem Team eingeführt.
Betreuung & Erfolgsmessung
30 Tagenach Produktivstart
Ihr Team arbeitet mit dem neuen Ablauf. modvio betreut den Start und misst den Zeitgewinn.
Vor dem Auftrag stehen Prozessumfang, Zeitplan, Zielwert, Messverfahren und Ihre Mitwirkung schriftlich fest. Ebenso die einmaligen und laufenden Kosten. Weitere Abläufe werden separat vereinbart.
Messbares Ergebnis. Mit Geld-zurück-Garantie.
Der Zielwert wird vor Projektstart gemeinsam vereinbart. Wird er innerhalb von 30 Tagen nach Produktivstart trotz Ihrer vollständigen und fristgerechten Mitwirkung nicht erreicht, erhalten Sie den Projektpreis zurück. Zielwert, Messverfahren und Mitwirkung werden im Angebot konkret festgehalten. Leistungen und Garantie im Detail
Passt zu Kunden und Nachfassen
Alle ProdukteAngebote mit Online-Annahme
Der Kunde nimmt online an und unterschreibt, daraus wird die Rechnung.
Mehr erfahrenOnline-Terminbuchung
Kunden buchen Rückruf oder Besichtigung selbst, der Termin steht im Kalender.
Mehr erfahrenRechnungen
Aus Angebot, Lieferschein oder Bericht, als E-Rechnung.
Zu den RechnungenHäufige Fragen zu Kunden und Nachfassen
Übernahme, Abgrenzung, Rechte und Kosten: die wichtigsten Antworten auf einen Blick.
Ja. modvio übernimmt Ihre bestehende Liste bei der Einrichtung, zum Beispiel aus Excel. Legt später jemand einen Kunden doppelt an, weist modvio darauf hin.
Nein. Kundenakte und Nachfassen hängen am selben Kundenstamm wie Angebote und Rechnungen. Es gibt keine zweite Kundenliste, die jemand abgleichen muss.
Nur, wer von Ihnen das Recht dafür bekommt. Rechte vergeben Sie je Bereich, auch für Nachfassen.
Das hängt von der Zahl der Mitarbeitenden und den Abläufen ab, die daran hängen. In der kostenlosen Prozessanalyse klärt modvio den Bedarf und erstellt ein transparentes Angebot.
Frage 01 / 04
Können wir unsere Kundenliste übernehmen?
Ja. modvio übernimmt Ihre bestehende Liste bei der Einrichtung, zum Beispiel aus Excel. Legt später jemand einen Kunden doppelt an, weist modvio darauf hin.
Ihre Frage ist nicht dabei?
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